Tres agentes alienígenas llegan a la Tierra para observar el comportamiento humano, para averiguar si el planeta debe ser destruido o no, para lo cual poseen una potente bomba anti-protones. Para ello, adquieren el aspecto de tres animales a fin de pasar desapercibidos, a pesar de lo cual son descubiertos por un adolescente terrícola, quien promete guardar el secreto. A cambio, ellos le ayudan contra los villanos terrestres. Al final, concluyen que no es necesario destruir la tierra ya que hay buenas personas y el destino del planeta pertenece únicamente a la humanidad misma.
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